Mergers & Acquisitions

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    16-Nov-2014

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SIBB e.V. Arbeitskreis Finanzierung 27.10.2010 Autor: Jannis Friedag - eventurecat

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  • 1. Mergers & Acquisitions Ablauf einer M&A-Transaktion Vortrag im Rahmen des Arbeitskreis Finanzierung des SIBB e.V. www.eventurecat.com

2. Phasen des M&A-ProzessesStrategie TransaktionIntegration Selbst-Analyse Vorbereitung Integrationsplan Zieldefinition Verhandlung Organisatorische Planung der SigningUmsetzung Transaktion Struktureller Wandel www.eventurecat.com Controlling2 3. Ablauf zur Entwicklung einer StrategieAnalyse Wie ist die eigene Situation? Persnliche Ziele Welche persnlichen Ziele gibt es?Unternehmens-Was soll das Unternehmen erreichen? ziele www.eventurecat.com M&A-Untersttzt M&A diese Ziele?EvaluierungWelches Vorgehen verspricht den grtenM&A-StrategieErfolg?3 4. Der Transaktionsprozess VorbereitungAnspracheAnalyseAbschluss Screening Kontaktaufnahme Due Diligence Vertrags- Unternehmens- NDA Angebots- verhandlung bewertung Prsentationbewertung Kartellrechtliche Informations- Vorentscheidung Prfung Term Sheet memorandum Signing Management- Prsentation www.eventurecat.com Longlist/Shortlist4-8 Wochen4-8 Wochen4-8 Wochen 4-6 Wochen 4-8 Monate4 5. Post-Merger-Integration (Beispiel)1 Gesamtes Management des Kufers kommt nach Berlin 2 CEO prsentiert Unternehmensstrategie vor allen Mitarbeitern 3 Zahlreiche Einzelgesprche 4 Einschwren des Teams (Bier & Haxe) 5 Anpassung der Gehlter www.eventurecat.com6 Einladung des Managements des Verkufers in die USA 7 ffentliche Bekanntmachung auf groem Kunden- & Partnerevent 8 Unternehmen wird Teil der Entwicklungsabteilung 9 Einstellung neuer Mitarbeiter5 6. Viel Erfolg bei Ihrer Transaktion! Jannis Friedag Senior Corporate Finance Advisoreventurecat GmbH Corporate Finance AdvisorsPascalstr. 10 www.eventurecat.com 10587 Berlin phone +49 (0)30 726 13 23 0 telefax +49 (0)30 726 13 23 23 mobile +49 (0)172 796 15 24 jannis.friedag@eventurecat.com www.eventurecat.com6

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