Bezahlen und Banking heute und in der Zukunft

  • Published on
    19-Nov-2014

  • View
    1.388

  • Download
    4

DESCRIPTION

Bezahlen und Banking heute und in der Zukunft - welche Rolle haben Banken noch und wer sind die Angreifer? Wie knnen Banken auf die vernderte Situation reagieren?

Transcript

  • 1. ! ! (Be)-Zahlen in der Zukunft ! ! Andr M. Bajorat 11.03.2014

2. Andr M. Bajorat Autor, Consultant, Business Angel, Co-Founder, Mentor, Key-Note Speaker, Juror Inhaltliche Schwerpunkte Banking, Payment, Mobile Berufliche Historie seit 1997 Sparkassen Finanzgruppe 97-09 SK Online M.d.Gl. Star Finanz / StarMoney GF giropay CEO NumberFour AG 09-11 seit 2011 amb consult seit 2012 Co-Founder figo 3. Erfahrungen In der Zeit als Consultant habe ich das eine oder andere Payment Projekt untersttzt. 4. Agenda Was sind aktuell die attraktivsten Zahlverfahren? Was sind die Vorteile dieser Zahlverfahren? Was mssen attraktive Zahlverfahren der Zukunft knnen? Brauchen Kunden Ihre Bank noch? Und jetzt? 5. Schauen wir kurz auf die Ist-Zahlen fr die online und die offline Welt 6. Wie wird am deutschen POS gezahlt*? 3% 6% 34% 57% Bar EC Karte Kreditkarte Rechnung / Gutscheine ! * EHI 7. Aufteilung der Debit-Zahlungen 1% 37% 61% girocard Lastschrift / ELV Maestro / VPAY ! * EHI 8. Zahlen in der offline Welt > 40% via Bank - alles gut, oder? 9. Wesentliche Bezahlverfahren im eCommerce* ! * An der Erhebung nahmen online 169 Unternehmen teil, die zusammen rund 33 Prozent des deutschen E- Commerce-Umsatzes 2011 erwirtschafteten. 37% 17% 19% 28% Rechnung Kreditkarte Lastschrift PayPal / Vorauskasse / Finanzierung / Nachnahme / SW 10. Bezahlen im eCommerce 11. Was wird im Shop angeboten 12. Beliebtheit der Verfahren - Soll 13. Beliebtheit der Verfahren II - Ist 14. Zahlen in der online Welt Auch noch ok? ! Eher weniger - Wo ist die Bank denn hier? ! Abwickler der Lastschrift und Issuer der Karte. ! Auch denkbare typische Bankdienste wie Online- berweisung, Kauf auf Rechnung oder Ratenkauf werden von Dritten dominiert. 15. Und in der Zukunft? Blick auf Mobile Leider gibt es keine echte Marktbersicht fr mobiles Bezahlen im Sinne des Bezahlen mit dem Smartphone Mag daran liegen, dass es nur wenige relevante Player gibt PayPal Apple Google aber klar ist: hier ist keine deutsche Bank ernsthaft sichtbar 16. Noch einmal Zukunft Lassen Sie uns noch einen Blick auf die aktuell stark wachsenden Anbieter werfen Und vor allem auf die Grnde fr deren Erfolg 17. PayPal / Braintree Klarna / Sofort Stripe Paymill Apple Starbucks myTaxi Square Yapital Wirecard PostPay Wen sollten sie sich merken? 18. Was sind die Grnde? Mobile friendly - im Gegensatz zu Lsungen wie 3dsecure Einfach - in der Implementierung und in der Nutzung Offenheit / API Schnelligkeit Preis Mut was zu versuchen Kooperation 19. Anforderungen an erfolgreiche Bezahlverfahren Omni-Channel Mobile first Developer friendly Easy to Use 20. Agenda Was sind aktuell die attraktivsten Zahlverfahren? Was sind die Vorteile dieser Zahlverfahren? Was mssen attraktive Zahlverfahren der Zukunft knnen? Brauchen Kunden Ihre Bank noch? Und jetzt? 21. Bill Gates: we need Banking - no Banks! den 15 Jahre alten Spruch haben viele schon ad acta gelegt aber er ist so wahr wie noch nie zuvor Banken konzentrieren sich auf Bank sein aber nicht aufs bedrfnisgerechte Banking fr Kunden 22. Banken stehen unter Druck Noch nie sind so viele Lsungen von Nicht-Banken rund um Bankdienste entstanden wie in den letzten Monaten Warum ist das eigentlich so? 23. Mobile verndert die Welt 24. Mobile ist DER Zugang zum Kunden 25. Den Benchmark fr neue Dienste setzen aber nicht Banken 26. Verhaltensmuster und Ansprche der Nutzer verndern sich 27. Wir sind im Wandel 28. Die Ver-Time-Line-ung unserer Welt 29. Dumme Daten erhalten einen Kontext Links, Bilder, Termine etc. werden automatisch hinzugefgt und geben strukturlosen Informationen einen sinnhaften Mehwert 30. Identische Daten ber alle Gerte Gibt es ein Facebook, Xing, Dropbox, Spotify etc. frs iPhone, ein anderes frs iPad und ein Drittes fr den Browser? Haben Sie unterschiedliche eMails, Termine oder Adressen auf dem Smartphone als auf dem Desktop? 31. Daten kommen zu mir Wie oft pullen Sie noch die eMails auf dem Smartphone oder dem PC? Haben Sie noch einen Geburtstagskalender an der Wand? Fragen Sie WhatsUp aktiv ab? Drucken Sie Flugtickets noch aus? 32. Und was kommt noch hinzu? 33. Relevante Player Die Anzahl der relevanten Player fr die persnlichen Finanzen nimmt deutlich zu War es frher nur ein Girokonto, so sind es heute x Konten, Kreditkarten, Wallets und Apps 34. Und wie reagieren die deutschen Banken darauf? Wie immer: Mit viel Ruhe und Geduld und meist einem weiter so wie immer. Aber ist dieses Verhalten noch zeitgemss? Schauen wir ein wenig mehr in die Details! 35. Wofr sind Banken in meinem Alltag da? Girokonto Bargeldversorgung Geld senden und empfangen Personal Finance Management (Cash Management) Geldanlage und Kredite 36. Wer versucht sich in diesem Umfeld als neuer Player und mit neuen Ideen zu verwirklichen? 37. Blick auf die Angreifer (nur aus GER) 38. Avuba (GER) Girokonto 2.0 Mobile first - es geht nur um UX und diese Umfassend gedacht basierend auf etablierten Playern Net-M Privatbank (frher Bankverein Werther) GAD 39. myonlybank (GER) Simple Klon Mobile First 40. Rethink Finance (GER) Basis ist die TriodosBank 41. Simple (USA) Basis sind eine Visa-Card und eine Mobile App zusammen ersetzen diese die Bank aktuell Akquiriert von der BBVA fr 120 Mio 42. weitere Beispiele Girokonten Fidor Moven 43. Bargeldversorgung - oder der ATM Im eCommerce haben wir uns das Bargeld bereits abgewhnen mssen das Mobile bringt das Internet in unseren realen Alltag und somit die Mglichkeit des virtuellen Geldes in jede Lebenslage Entwicklungen aus verschiedenen Richtugen greifen den ATM an 44. Die schwindende Bedeutung des ATM Typische Use-Cases des Bargeldaustausches erhalten ernsthafte Alternativen kleine Geschfte und Restaurants stellen auf Kartenzahlung um Gemeinschaftsrechnungen werden papierlos (Haustr)-Dienstleister Taxifahrten Taschengeld 45. Geld senden und empfangen die einzige Mglichkeit seitens der Bank Geld zu senden ist die berweisung Leider ist die Bank- berweisung in GER aber nicht in der mobilen Welt angekommen Mobile verndert bestehende Use-Cases aber komplett 46. Square Cash Am POS gelerntes wird jetzt in einem neuen Use-Case umgesetzt 47. Clinkle Grsste Seed- Finanzierung in den USA aller Zeiten ! 25 Mio 48. TransferWise 49. Neben Lsungen wie PayPal entstehen noch weitere Alternativen die sich sehr nah an den Kundenneeds orientieren Reichweite oft via Facebook oder eigenes Netzwerk (Apple - 575 Mio, Google - 425 Mio) weitere Beispiele 50. Personal Finance Management Eigentlich ist die Aufbereitung meiner Finanzen eine klassische Aufgabe der Banken Aber dieses Aufgabe berlassen Banken schon seit Jahren vor allem Dritten und Mobile verschrft diese Situation drastisch tns Infratest 51. finanzblick Die Macher von Wiso mein Geld alle Konten, Punkte etc. in einem Account ber alle Gerte hinweg Push 52. Level Banking als Teil von Quantified Self und Gamification 53. weitere Beispiele Gemeinsamer Tenor - Alle Finanzen an einem Ort - Das Frontend zum Kunden sind wir - wir ersetzen den Zugang zur Bank 54. Konsumenten Smava, Vexcash, Kreditech, Auxmoney und seit neuestem Lendstar versorgen bereits Millionen Menschen mit Direktkrediten zwischen Nutzern Banken spielen bestenfalls noch eine Abwicklungsrolle 55. Existenzgrndung Smava und Auxmoney knnen auch fr Existenzgrndungen genutzt werden Alternativen sind Crowd- Funding Lsungen wie Bergfrst oder Seedmatch bzw. in der Stufe nach dem Start Kreddible 56. Summary Wir sehen viele neue Player die aber zumeist nicht von Banken selber kommen was tun Banken um diesen Trend zu beeinflussen? 57. Beispiele Wir schauen uns ein paar deutsche Banken und deren Aktivitten im Bereich Online-Banking Mobile-Banking PFM - Persnliches Finanzmanagement und Mobile-Payment an 58. kurzer Exkus PFM - Persnliches Finanzmanagement 59. Nehmen wir das ganz oben gesagte als Benchmark fr neue Lsungen Timeline-Denke Dumme Daten erhalten einen Kontext Identische Daten ber alle Devices Daten kommen zu mir 60. Sparkasse: Grosses Angebot 61. Betrachtung der Einzelkonten keine Timeline Push mglich Daten sind weiter dumm Viele Funktion und rund um Blick auf die Sparkassenkonten 62. alles super sicher 63. Viele Apps und Services ! Allerdings ohne echte Verbindung untereinander und losgelst vom Online- Banking 64. PFM bei Sparkassen In einzelnen Apps und der angebotenen Desktop-Software, nicht aber im Online-Banking. ! In den Software-Lsungen findet man dann: - Multibankenfhigkeit - Kategorien - Budgets - Haushaltsbuch - etc ! Allerdings ohne Verbindung ins eigentliche Online-Banking 65. kein wirkliches Mobile Payment Angebot 66. Use-Case Kategorisieren sie einmal Umstze der Sparkasse in der iPad-App Was wrden sie nach der Veredelung ihrer Daten erwarten? Wo finden sie diese Kategorien wenn sie auch Online-Banking und die iPhone App additiv nutzen? 67. Summary Grosses vielversprechendes Angebot - aber: keine konsistente Lsung fr den Kunden weder in Funktion noch in den eigenen Daten im Schwerpunkt der Entwicklung scheint immer ein mehr an Funktionen zu stehen und nicht unbedingt das Bestehende besser zu machen auf die vernderten Verhaltensmuster versucht man mit vielen mobilen Angeboten und ersten Push- Services erste Antworten zu geben 68. Comdirect klassisches Online-Banking integriertes Online PFM - Modul Mobile Apps fr iOS Mobile Webseiten 69. im Details Comdirect PFM Ist Soll Umsatz Kategorien Kanalbergreifend Budgets Multibanken eMail Alerts Szenarien Haushaltsbuch Smarte Daten Mobile Alerts 70. PFM bei der Comdirect 71. Summary Erste Bank in Deutschland mit PFM- Angebot im Online-Banking Mobile steht bisher als eigener Satellit daneben und ist nicht in die Systeme integriert kein Mobile-Payment Angebot 72. Neue mobile App der Sparda Banken 73. Innovationen bei deutschen Banken nun ja 74. Welche Chance und welche Gefahr liegt darin fr die Banken? Mobile wird auch fr Banken zum Kontaktpunkt Nummer 1 Banken die das verstanden haben, werden den Zugang zum Kunden behalten knnen Voraussetzung: Sie haben weiter Relevanz fr den Kunden Sind die Banken nicht auf dem Mobile des Kunden vertreten, wird es Dritte Gate-Keeper geben 75. Die Verbindung von offline und online verschrft die Situation Mobile als Brcke zwischen den Welten verschrft die Situation drastisch Mit dem Mobile ist das Internet berall und Lsungen die bisher nur im Internet gross waren, kommen in die reale Welt 76. Gefahr Verpassen die Banken den mobilen Zug, kann ihnen ein hnliches Schicksal wie im eCommerce drohen auch hier werden die Banken nur noch als Abwickler der Zahlung genutzt und die Kundenbeziehung und das Business liegt woanders 77. Beispiele fr Antworten von auslndischen Banken gegen die schwindende Bedeutung 78. Die Einsicht zweier franzsischer Banken das Innovationen besser ausserhalb der Bank selber entsteht 79. Die Erste Bank Das S Lab ist eine Co- Creation Initiative und schafft neue Bankprodukte ausserhalb der klassischen Bank 80. Allianz im Payment in Frankreich 81. Alior Sync (PL) Online Banking fr die digital Natives nach nur einem Jahr > 1 Mio Nutzer 82. Knab Bank (NL) Transparenz Mobile First kein berziehungskredit Zinsen Alerts 83. mBank (PL) PFM Social Mobile Real-Time 84. Hello Bank (FR) 85. Die berweisung neu gedacht! In Australien schon Realitt. Die Kreditkarte fr die vernetzte Welt - die digital Natives sagen Danke Kleine Innovationen im Mobile Banking in Kanada. Sparen einfach gemacht. 86. Dnemark peertopeer Payment der Banken 87. aktuelles aus UK QR Code als Brcke Telefonnummer wird mit dem Bank- Account verlinkt 88. Knnte ich den schon ohne Bank durch den Alltag kommen? 89. Antwort Nicht ganz - da ich zumeist ein Girokonto brauche aber ich knnte die Bank als reinen Abwickler benutzen und alles andere ber Nicht-Banken abbilden 90. Ein Alltag ohne Bankprodukte Einkaufen nur noch bei Netto und Edeka Taxi nur noch mit myTaxi und PayPal Geldaustausch unter Freunden per paymy, Lendstar oder PayPal Kleidung etc bei Zalado und Amazon Konsumenten-Kredite bei Auxmoney und Smava Exitenzgrndung ber Seedmatch / Bergfrst oder VC Gelder Taschengeld ber papayer PFM mit figo Cash Management mit Tradeshift 91. Agenda Was sind aktuell die attraktivsten Zahlverfahren? Was sind die Vorteile dieser Zahlverfahren? Was mssen attraktive Zahlverfahren der Zukunft knnen? Brauchen Kunden Ihre Bank noch? Und jetzt? 92. Was tun? An die digital natives denken und schon heute Lsungen bauen, die diesen gerecht werden Mobil ernst nehmen Fahrt aufnehmen Ausprobieren // a-b Tests Mutig sein Die Kraft der Dezentralitt nutzen und Piloten suchen Nischen nicht unterschtzen In Ideen investieren 93. Banken als Plattform-Provider White-Label Banken bieten Nicht-Banken die Mglichkeit eigener Bankdienste an Beispiele: Girokonto Avuba mit Net-M via GAD P2P Payments mit kesh via BIW Bank Kredite mit auxmoney via BIW Bank Kredite mit Smaava via Fidor-Bank Lendico mit Wirecard Bank Yapital mit Wirecard Bank Ratepay mit Wirecard Bank Sind diese Banken mit flexibler IT die Trendsetter oder Totengrber der Branche? 94. Welche Assets haben die Banken Plattform Vertrauen Zugang zu Kunden und Hndlern Ressourcen Macht Kundenbeziehung Vertrauensvorsprung Budget Sichere Infrastruktur Basisprodukte 95. aber was machen sie daraus? Banken denken Produkte in Silos und dann noch kanalbegrenzt girocard Kreditkarte giropay Online offline etc diese Denke behindert in einer Omni-Channel Welt 96. ich habe mal was dazu geschrieben 97. Was ist eine Wallet? Ein Buzzword aber man kann es auch sachlich betrachten als (Teil)-Ersatz des Portemonnaies Was ist meist Teil einer Wallet? Hinterlegung (verschiedener) Bezahloptionen Nutzung an x verschiedenen Punkten Mehrwerte wie Angebote oder Bonuspunkte 98. Beispiele fr eine Wallet PayPal Google Wallet PingIt Yapital o2 Yandex keine Wallet sind aus meiner Sicht Insellsungen wie: - Starbucks - mytaxi - Netto / Edeka 99. Ideen Schaffung einer offenen Banken-Bezahl Identitt - ein Wallet in der alle Bezahl- Optionen der Bank automatisch hinterlegt sind zudem Value-Added Services wie Risk, Alter, Identitt der Nukleus ist bankenbergreifend mit giropay seit Jahren vorhanden, wird aber ignoriert 100. Wallet Banken haben alle Daten fr ein perfektes Mobile-Wallet Adresse Kreditkarte girocard Bankkonto Verfgbarer Rahmen Login-Daten Alter 101. peer2peer auf Basis der Geldkarte Reservierung eines Betrags auf meinem Girokonto / Unterkonto dieser kann TAN-los fr p2p Payments genutzt werden Betrag wird immer wieder aufgefllt Tages / Wochen / Monatslimits 102. Lsungsszenarien Vermeidung des Fehlers aus der Online-Welt Weg von der Silodenke (Offline, Online) und hin zum Omni-Channel Produkt (eine Bezahl-ID fr alles) Ende der Abschottung und offen fr Kooperationen mit Dritten auf Augenhhe 103. Vorbild Telekom die Telekom hat bereits realisiert, dass sie dem Tempo der Innovationen nicht mehr mit hauseigenen Lsungen begegnen kann T-Venture, T-Labs, Hub:Raum und direkte Partnerprogramme sind die Antwort 104. Vorbild Deutsche Post 105. Kooperationen Bank / Angreifer BIW - Auxmoney Fidor - Smaava net m - Loviit net m - Avuba Wirecard - Lendico Wirecard - Ratepay Fidor - Payever Wirecard - myonlybank alles Modelle, welches Banken auch selber anbieten knnen 106. Danke frs Zuhren! Andr M. Bajorat ! eMail: amb@figo.me Web: www.figo.me Blog: www.paymentandbanking.com Twitter: /ambajorat Twitter: /figoapp Facebook: /ambconsult Xing: https://www.xing.com/profile/AndreMarseille_Bajorat PayPal: b@jorat.de Slideshare: http://www.slideshare.net/ambajorat

Recommended

View more >